见见你的财务顾问

Jonathan致力于帮助直接金融会员为他们当前和未来的金融需求制定解决方案. 乔纳森担任财务顾问已有23年. 他擅长与客户合作，帮助他们根据个人目标制定定制的财务计划，包括退休前和退休后计划. 从投资、退休到保险, Jonathan作为CFS*财务顾问，为NEFCU金融集团带来了强烈的个人服务承诺和长期客户关系的记录.

他持有FINRA系列7, 63和66执照，在全国许多州都有证券执照. 他还拥有佛蒙特州的人寿和健康保险执照, 维吉尼亚州, 纽约, 密歇根州和肯塔基州.

乔纳森通过CFS获得了2019年银标兵奖. 该奖项表彰全国数百个CFS信用社和银行项目中最优秀的注册顾问.

FINRA的BrokerCheck: 乔纳森·怀特豪斯，CFF®，crd# 2940110

克里斯是土生土长的佛蒙特人，喜欢有机会帮助他的会员解决他们的财务需求和担忧. 在尚普兰学院获得会计学学士学位和工商管理硕士学位, Kris在金融服务行业的经验包括审计和财务咨询. 他重视了解客户需求的机会，通过与他们建立牢固的关系，了解他们的个人情况和愿望，同时合作实施战略，帮助他们实现财务目标.

工作之外, 克里斯经常和他的家人在社区里参加当地的庆祝活动和公园, 在水上, 或者教t球.

他持有FINRA系列7和66许可证. 他还拥有佛蒙特州的人寿和健康保险执照.

FINRA的BrokerCheck: 克里斯托弗·多德林，crd# 7181420

在她从事金融服务的25年里, 丽莎在银行里帮助客户, 抵押贷款, 保险, 投资领域. 这一经历为她提供了一个独特的视角来解决客户的财务问题，并帮助他们通过专注于特定的需求和目标来制定战略. 她努力为每一位客户提供全面的金融建议和最高水平的个人服务和诚信.

当她不帮助客户的时候, 丽莎喜欢和丈夫一起旅行, 去剧院, 教学尊巴, 以及志愿参加社区外展项目，如奇滕登县终止家庭暴力的步骤.

她持有FINRA系列7和66许可证. 她还获得了佛蒙特州的人寿保险执照.

FINRA的BrokerCheck: 丽莎·克劳瑟，美国航空公司®，crd# 6642220